すると今度は鈴がマンコから芹香のペニスを抜き身体を芹香の太腿の間に滑り込み入る。
そして芹香の腰を掴み自分のペニスに合わす様にに持ち上げるなり慣れた手つきでペニスを芹香のマンコに突き入れたのだ。
この瞬間に

「はあああああぁ！はいってくうううぅ！おまんこにぃ！あああぁ！はいってくるうううぅ！あっ！あん！」
「あっ！あああああぁ！ちんこおぉ！ちんこおぉ！あああぁ！ちんこぐぁあああぁ！きもちいいいぃ！」

今度は立場を変えて鈴のペニスが芹香のマンコに突き入れセックスの続きを始めたのだ。
その芹香と鈴のセックスをシャナとフィアは見続ける。
その揺れる爆乳の乳房・・・
妖艶なまでに括れた腰や小ぶりな美尻・・・
そして決して有り得ない機能するペニスとマンコ両方を持つふたなり女体・・・
そんな少女二人が絡み合う絶対に有り得ない筈の異常なセックス・・・
この二人のふたなり少女の異常なセックスを見せつけられたシャナとフィアは目を背けようとするが芹香と鈴のふたなり女体セックスから眼を離す事が出来ずにいたのだ。
シャナとフィアは芹香と鈴が人として有り得ないセックスをしているのを見てて恐怖を抱くのは当然だ。
それでも何かがあるのだろうシャナとフィアは身動きせず芹香と鈴のセックスを見続ける。
すると教職員はシャナとフィアの耳元で何かを囁く。
その瞬間にシャナとフィアの表情は驚きと恐怖へと一変し膝はガクガクと震えだす。
そう・・・教職員はこの時シャナとフィアがこの学園に編入させる理由を言ったのだ。
貴女達もあのふたなり女体の身体になる事を・・・
その時シャナとフィアは芹香と鈴のふたなり女体が先天性の身体でなく人の手によって改造された身体だと本能で分かったのだ。
だが同時にシャナとフィアの身体は恐怖に支配されてく中で一部分だけ別の反応をしていた。
それはシャナとフィアのマンコ・・・
二人のマンコは疼き始め湿り気まで帯びてゆく。
そしてマンコの疼きがシャナとフィアの身動きを止め芹香と鈴のセックスを尚も見続ける原因となっていたのだ。
そんなシャナとフィアが見続けるのを知らない芹香と鈴は自分らの快楽の赴くままふたなり女体セックスを続ける。
芹香は先程の御返しとばかりに腰を振っては

パン！パン！パン！・・・

と鈴の股間を叩きつけながらペニスを鈴のマンコに突き続ける。

「あっ！あっ！あああぁ！あっ！あぁあん！しぼられるうううぅ！あん！しぼられるうぅ！あああぁ！しぼられるうううぅ！」

そして芹香はペニスからの快感に表情を惚けながらも大きな声で喘ぎ叫ぶ。
当然だが芹香のペニスにマンコを貫かれていた鈴の方も

「あああぁ！あああぁ！あっ！あああぁあん！まんこおぉ！あん！まんこいいいぃ！きもちいいいぃ！あっ！あああぁあん！」

大きな声で喘ぎ叫びながらもその腰は更なる快感を求め腰をくねらせては突き続ける芹香のペニスを絡め絞る。
やがて一度盛大に絶頂した芹香と鈴に対し再び強力な快感が身体を襲い再び絶頂へと誘ってゆく。
そして二人の身体は動かしながらも小刻みに震え痙攣し始め

「あああああぁ！あああああぁ！あああああぁ！」
「くるうぅ！くるうぅ！あん！くるうぅ！きちゃううううぅ！」

と喘ぎながら絶頂へと迎える。
先に絶頂を迎えたのは先程と同様に芹香の方だった。
腰を振り続けペニスを突き続けた芹香は鈴の緩急に蠢く極上な膣にペニスを刺激され

「あああああぁ！いくうぅ！あん！いくうぅ！いくうぅ！いくうううぅ！あああああああぁ！あっ！はあああああああぁあん！！」

盛大に喘ぎ声をあげ絶頂しイッてしまう。
同時に芹香のペニスから再び精液を吹き出て今度は鈴のマンコの中に出しては膣や子宮を満たしてゆく。
その熱い芹香の精液が最後のトリガーとなり

「はああああああぁ！あん！いくうううううううぅ！あっ！あああああぁ！あああああぁあん！！」

鈴も芹香と同じくやはり盛大に喘ぎ叫び絶頂してはイッてしまう。
そして今度は鈴のペニスから精液を吹き出ては再び芹香と鈴の幼くも妖艶な身体を白く汚していった。
同時に先に絶頂していた芹香の身体に力が抜けて芹香のペニスと鈴のマンコが繋がったまま二人の精液で汚れた上半身が被さる。
そしてやはり精液で汚れ絶頂で力が抜けていた鈴の身体にお互いの爆乳になった乳房を潰しながら二人の身体は抱き合う様に重なっていった。
すると鈴がゆっくりと顔を芹香の顔に近づかせると

「あああぁ・・・せりかあぁ・・・」
「すずうぅ・・・うっ！うううぅうん・・・」

鈴の唇が芹香の唇と重ねたのだ。
唇同士を重ね合う芹香と鈴は自然と舌を滑らせ相手の口内に入っては絡み始め所謂ディープキスを始まる。
そのキスはもう愛し聖なるキスでは無く性の欲望を満たす為に激しくて卑猥なキスとなっていた。
そんな卑猥なキスを既に慣れていた鈴は兎も角ついこの間まで性に潔癖だった芹香までも当然の様に行い続ける。
芹香もまたふたなり女体に改造され性欲まみれの二週間を過ごしたのだから致し方無い事だ。
つまりどんな少女でもふたなり女体に改造されあの二週間を過ごしたらこの様な卑猥で男と女の性行為が両方出来る淫乱な牝になってしまう証拠となってしまってたのだ。
そしてそのふたなり女体はその場に居る者達へも影響を与えていた。
シャナとフィアは身動き出来ずその眼は芹香と鈴の全裸で重なる姿を凝視し続けておりその股間はマンコからの愛液により下着をもビチョビチョにして脚まで濡らしてしまっていた。