時代は技暦３００年。
世界は人、人が突然変異して生まれた鬼と呼ばれる種族、人にも色々な能力がある、能力者と呼ばれる人種がいる。この物語は一人の青年が鬼から世界を救うためのちょっとエッチな冒険記である。