「魔王に体を乗っ取られて」の外伝作品です。魔王の部下が主役です。
魔王が「魔法美少女みのり」の弟の体を乗っ取って好き勝手にやってる間、魔族の１人が動き出していた。
その魔族の名前はサライ、頭もよくかなりの実力者だ。
サライはイケメン教師として学校に潜伏して「魔法美少女エミリ」を狙っている。

サライがエミリをどう捕らえるか考えていた。
「左良井先生、難しい顔して何か悩み事ですか？」
サライに話しかけてきたのは、保健医で巨乳美人のサヨコだ。
（確か、サヨコも元魔法美少女だったな。まずは、こいつを仲間にして利用するか。まだ若いのに引退した割には魔力もそこそこ高そうだ。）