そこは全員女性しかいない世界。人間を始めエルフ・ドワーフ・獣人などの亜人、サキュバスやダークエルフやスライムといった魔族が住んでおり、その全てが人間型だった。彼女達の繁殖方法はふたなり化で人間は高度の魔法で、その他は魔力の高い者が自らの意思でクリトリスを男性器に変えることが出来る。また魔族のみだが中出ししても魔法で妊娠しないようにすることも可能だった。

そしてファンタジーではお馴染みのように魔族は亜人の獣人と共に世界を手に入れようとした。魔王は世界を魔族による肉欲に満ちた淫らな世界を築こうとしていた。

しかし、人間の圧倒的数の暴力と勇者達の登場によりわずか半年足らずで壊滅。魔王軍は散り散りとなった。

それから一年、舞台は暗い洞穴の中から始まった。