この世界は我々の世界と一部違うパラレルワールドとも言える世界。
この世界には三つの二足歩行をする種族が存在する。
｢人間｣と｢魔女｣とそして、｢吸血鬼｣。
魔女族は名の通り女しかいないが、華奢な見た目とは裏腹に力は並の人間ではかなわない程強く、その身体を流れる血には魔力と｢死｣を宿している。しかも、永遠の若さを持っており、長生きな者は千年は生きると言われる。
魔女の血には黒塵病と呼ばれる病原菌がある。この病に普通の人間がかかれば、名前の通り、黒い塵になり、また病原菌を蔓延らせる。