これは幕末期、幕府軍が薩長軍に勝利し、未だ江戸幕府が存続し続けているパラレルワールドの物語である……。


「…はい、皆さん。今日も引き続き近現代の我が国の歩みについて勉強して行きましょうね。昨日までの内容は覚えていますか？」
ここはどこにでもあるような普通の中学校。
しかし良く見ると普通の授業風景の中に、いくつか異常な点を見る事が出来る。
まず教壇に立つ壮年の男性教師の腰には短刀が下がっている（戦前の海軍将校のように革ベルトで短刀を吊り下げている）。この教師はこの世界の日本において帯刀を許されている身分……士族だ。
さらに男子生徒の何人かは机の横に鞄と一緒に短刀をかけている。彼らもこの教師と同じ士族なのである。